بنك الرياض يُعلن انتهاء طرح إصدار صكوك الاستدامة الإضافية من المستوى الأول بقيمة 750 مليون دولار

العودة إلى الأخبار

الرياض، 9 فبراير 2022 - أعلن بنك الرياض، الحاصل على تصنيف A2 من قبل وكالة موديز وتصنيف +BBB من قبل وكالة ستاندرد آند بورز وتصنيف +BBB من قبل وكالة فيتش، عن انتهاء طرح إصدار صكوك الاستدامة الإضافية من المستوى الأول بنجاح كبير بقيمة سبعمائة وخمسين مليون دولار أمريكي؛ لتكون بذلك صكوك الاستدامة (AT1) المطروحة في المملكة العربية السعودية من بنك الرياض الأولى من نوعها في العالم. يبلغ معدل الربح السنوي الثابت 4%، ويعد الفارق الائتماني المحقق في السعر الأدنى مقارنة بإصدارات صكوك AT1 في البنوك الخليجية الأخرى. يأتي هذا النجاح بناءً على استراتيجية تسويقية واسعة النطاق استهدفت المستثمرين الدوليين والإقليميين، حيث تواصل بنك الرياض مع أبرز المستثمرين الدوليين من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط لاطلاعهم على الأداء المالي لبنك الرياض وأسسه الائتمانية المتينة وسجله الحافل بالإنجازات في تنفيذ استراتيجيته في ظل ظروف القطاع الحالية. وتجاوز معدل طلب المستثمرين على الصكوك في سجل الطلب على الاكتتاب ما يزيد عن 3.2 مليار دولار، وهو ما يفوق قيمة الاكتتاب بنحو 4.3 مرات، حيث تم تخصيص معظمها لمديري الصناديق والبنوك.

وعلق الأستاذ طارق السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، قائلاً: "نسعد بالنجاح الاستثنائي المحقق في هذه الصفقة، مؤكدًا ثقة المستثمرين العالميين في توجه بنك الرياض الاستراتيجي ومجلس إدارته وفريق إدارته التنفيذية. وكلنا فخرًا بأن يكون بنك الرياض البنك الأول في العالم المصدر لصكوك AT1 بصيغة مستدامة، والتي تعكس التزام البنك نحو الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع مساهمتنا الفعالة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والصافي الصفري بحلول عام 2060م. تمثل هذه الصفقة ونجاحها متانة الاقتصاد السعودي والسياسات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية".

كما أصدر بنك الرياض إطار التمويل المستدام تماشيًا مع الممارسات البيئية والاجتماعية والاستدامة الصادرة عن الاتحاد الدولي لأسواق المال وأفضل الممارسات العالمية، حيث يشمل إطار التمويل المستدام مجموعة واسعة ومتنوعة من الأنشطة المستدامة ليصبح بنك الرياض رائدًا إقليميًا في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وبرنامج التمويل المستدام في بنك الرياض، وعلى وجه الخصوص مبادرة بنك الرياض للمسؤولية الاجتماعية (بكرة). أكدت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز توافق إطار التمويل المستدام مع جميع مبادئ التمويل المستدام، حيث أشادت الوكالة بجهود بنك الرياض وثمنت قسم استخدام العائدات في الإطار؛ مشيرة إلى توافق كل فئة وارتباطها مع برنامج الاستدامة في بنك الرياض.

وقد فوض بنك الرياض كلاً من الرياض المالية وبنك HSBC وبنك ستاندرد تشارترد بصفة المنسقين المشتركين دوليًا، وبنك HSBC وبنك ستاندرد تشارترد بصفة مستشاري هيكلة الاستدامة المشتركين، ومع بنك أوف أمريكا بصفة مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين لهذا الإصدار.

التمويل الشخصي

التمويل الشخصي

قد تجد نفسك أحياناً بحاجة إلى سيولة نقدية غير متوقعة. يمكنك الاعتماد علينا لتغطية ومواكبة متطلباتك المالية سواء المخطط لها أو الطارئة.
المسؤولية الاجتماعية

المسؤولية الاجتماعية

مفهوم المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع هو عنوان بارز ضمن سلم أولويات بنك الرياض وأجندة اهتماماته.
قنوات المصرفية الرقمية

قنوات المصرفية الرقمية

أصبح التعامل المصرفي أسهل وأكثر راحة من أي وقت مضى. مع بنك الرياض يمكنك اختيار الوسيلة التي تناسبك لإجراء تعاملاتك المصرفية بكل سهولة وأمان.