الأسئلة الشائعة:
-
ما هي الصكوك؟
الصكوك هي أوراق مالية مصممة لتكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يقوم المستثمرون من خلالها بتوفير التمويل للمصدر مقابل الحصول على توزيعات أرباح دورية (مع مراعاة ما قد يطرأ على الصكوك من إلغاء للتوزيعات أو تخفيض لقيمة الصكوك وفقاً لأحكامها وشروطها). وعادةً ما يستخدم المصدر المتحصلات الناتجة عن إصدار الصكوك لأغراضه التمويلية العامة.
-
ما هي الأهداف الرئيسية لبرنامج طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى لبنك الرياض؟
يتيح برنامج الطرح لبنك الرياض إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى واستخدام متحصلات الإصدار لتعزيز رأس المال من الشريحة الأولى للبنك، بالإضافة إلى استخدامها للأغراض المصرفية العامة للبنك.
-
ما هو تاريخ استحقاق الصكوك وهل يمكن استردادها مبكراً؟
صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى هي صكوك دائمة (لا تاريخ استحقاق لها) تخضع للاسترداد المبكر في تاريخ الاستدعاء بدءًا من الذكرى السنوية الخامسة له وفقًا للشروط والأحكام أو كما هو محدد في نشر الإصدار الأساسية والشروط النهائية المنطبقة المتعلقة بالصكوك
-
ما هي فئات المستثمرين الذين يحق لهم الاكتتاب في هذه الصكوك؟
يحق لجميع فئات المستثمرين المسموح لهم بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية الاكتتاب في هذه الصكوك. ويجب على الأشخاص الراغبين في شراء صكوك سلسلة الإصدار ذات الصلة تقديم طلب اكتتاب المستثمر ("طلب الاكتتاب") مستوفياً جميع البيانات المطلوبة قبل نهاية فترة الطرح، وسداد قيمة الصكوك الخاصة بتلك السلسلة وفقاً للتعليمات الواردة في طلب الاكتتاب.
-
ما هي فترة الطرح للصكوك وكيف سيتم تحديدها؟
سوف يتم تحديد كل فترة طرح ("فترة الطرح") لكل شريحة من الصكوك في الشروط النهائية المطبقة. ويتم تخصيص الشريحة ذات الصلة من الصكوك بعد انتهاء فترة الطرح المطبقة، كما يتم إصدارها في تاريخ الإصدار الذي يلي انتهاء فترة الطرح ذات الصلة وذلك على النحو المحدد في الشروط النهائية المطبقة.
-
ما إجمالي القيمة الاسمية للصكوك لهذا الإصدار العام لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى؟
تم تحديد قيمة الإصدار بشكل مبدئي بقيمة 5,000,000,000 ريال سعودي. سيتم تحديد قيمة الإصدار بشكل نهائي بعد الانتهاء من فترة الطرح بناءً على ظروف السوق في ذلك الحين.
-
ما هي آلية الاكتتاب في الصكوك؟
يجب على الأشخاص الراغبين في شراء سلسلة إصدار الصكوك ذات الصلة تقديم طلب اكتتاب المستثمر مستوفياً جميع البيانات المطلوبة خلال فترة الطرح المطبقة من خلال احدى الجهات المستلمة. ويتعين على العملاء المؤسساتيين والعملاء المؤهلين تقديم طلب اكتتاب المستثمر إلى المتعامل (أو المتعاملين) ذي الصلة، في حين يتعين على الأشخاص الآخرين من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية تقديم طلب اكتتاب المستثمر إلى الجهات المستلمة المعينة. ويجب سداد قيمة الصكوك الخاصة بتلك السلسلة وفقاً للتعليمات الواردة في طلب اكتتاب المستثمر. كما ستكون طلبات اكتتاب المستثمر متاحة لدى المتعاملين ذوي الصلة أو الجهات المستلمة المعينة.
-
كيف سيتم بها تخصيص الصكوك لكل شريحة؟
سيكون تخصيص الصكوك لكل شريحة وفقًا لتقدير المصدر بالتشاور مع المتعامل (أو المتعاملين) ذي الصلة، وذلك بعد انتهاء فترة الطرح المطبقة. وقد يتم تخصيص كامل الكمية المطلوبة للمستثمر أو جزء منها فقط.
وعقب اكتمال عملية التخصيص، سيعلن المصدر عن القيمة الاسمية الإجمالية للشريحة ذات الصلة، ومعدل الربح المطبق و/أو الهامش و/أو معدل التوزيعات الدورية الأولي، بحسب مقتضى الحال (مع مراعاة إمكانية إلغاء التوزيعات وفقاً للشروط والأحكام). كما سيتم رد أي مبالغ اكتتاب لم يتم تخصيص صكوك مقابلها وفقاً لأحكام طلب اكتتاب المستثمر ومستندات الطرح ذات الصلة.
-
ما هي طريقة التخصيص لكل سلسلة من الصكوك؟
بعد انتهاء فترة الاكتتاب ذات الصلة،ييقوم المُصدر مدير الاكتتاب الوحيد والمتعامل (المتعاملين) بتحديد تخصيص صكوك السلسلة ذات الصلة. ستكون آلية التخصيص المحددة والمواعيد النهائية وتفاصيل عملية الطرح الأخرى منشورة من قبل المُصدر عبر موقع تداول وفي طلبات الاكتتاب. قد يُخصَّص للمستثمرين كامل قيمة الصكوك التي اكتتبوا بها أو جزء منها فقط. وبعد استكمال عملية التخصيص، سيتم إشعار المكتتبين الذين تم قبول اكتتاباتهم بعدد الصكوك المخصصة لهم، كما سيتم رد أي مبالغ فائضة من أموال الاكتتاب وفقاً لأحكام وشروط مستندات الطرح ذات الصلة.
-
فيما يتعلق بالفترة الأولية للصكوك، ما هو الربح الذي ستدره كل سلسلة إصدار من الصكوك؟
تحمل كل سلسلة من الصكوك ربحاً وفق معدل التوزيعات الدورية الأولي ذي الصلة. وبعد ذلك، يُعاد تحديد معدل الربح في كل تاريخ إعادة تحديد استناداً إلى الهامش الإجمالي ذي الصلة، بالإضافة إلى معدل إعادة التحديد ذي الصلة في تاريخ التحديد، وذلك وفقاً لما يحدده مسؤول المدفوعات. للبنك خيار عدم سداد أي مبلغ توزيع دوري (باستثناء مبلغ التوزيع الدوري النهائي) كما هو موضح بشكلٍ مفصل في الشروط والأحكام ("اختيار عدم الدفع"). كما أنه يوجد هناك ظروف يُحظر فيها على البنك سداد أي مبلغ توزيع دوري (بما في ذلك مبلغ التوزي الدوري النهائي)، كما هو موضح بشكلٍ مفصل في الشروط والأحكام ("حدث عدم الدفع").
اعتبارًا من تاريخ "اختيار عدم الدفع" أو "حدث عدم الدفع" (يشار إليه فيما يلي أدناه بلفظ "تاريخ وقف توزيع الأرباح")، يُحظر على المُصدر الإعلان عن توزيعات أو أرباح أو مدفوعات أخرى معينة أو سدادها، على النحو المبين بالتفصيل في "الشروط والأحكام".
بنك الرياض، شركة مساهمة عامة، برأس مال 40 مليار ر.س، سجل تجاري رقم 1010001054، والرقم الموحد 7000022868 ص.ب. 13519 الرياض 6671، هاتف 4013030 11 966+، العنوان الوطني: مركز الملك عبدالله المالي (كافد) البوليفارد المالي - حي العقيق – مبنى رقم ٣١٢٨ – الرياض، المملكة العربية السعودية.
الموقع الالكتروني: www.riyadbank.com
بنك الرياض مرخص له بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (91) بتاريخ 01/05/1377هـ، وخاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة نتنج عما ورد في هذا الإعلان أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه.لا تقدم هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية أي إقرار أو ضمان بشأن دقة أو.وينبغي على المستثمرين المحتملين الراغبين في شراء الأوراق المالية المطروحة بموجب هذا الإعلان إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم للتحقق من دقة المعلومات المتعلقة بهذه الأوراق المالية. وإذا لم تكن مفهومة لديك محتويات هذا الإعلان، فيتعين عليك استشارة مستشار مالي مرخص.
تُعد الصكوك أدوات مالية معقدة وتنطوي على درجة عالية من المخاطر، وقد لا تكون استثماراً مناسباً أو ملائماً لجميع المستثمرين. وفي بعض الدول، اعتمدت أو أصدرت الجهات التنظيمية قوانين أو لوائح أو إرشادات تتعلق بطرح أو بيع أوراق مالية مماثلة للصكوك، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - حظر طرح أو بيع هذه الأوراق المالية للأشخاص الذين لا يُعدّون عملاء مؤسساتيين أو عملاء مؤهلين. وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون المؤسسات المالية المتواجدة والمرخصة خارج المملكة العربية السعودية خاضعة لقيود تحد من قدرتها على الاستثمار في أوراق مالية مماثلة للصكوك صادرة عن جهة لا تمارس جميع أنشطتها وأعمالها وفقاً لمبادئ الشريعة.
إن قيمة الأوراق المالية وسعرها وعائداتها قابلة للزيادة والنقصان، كما أن دخل الأوراق المالية يمكن أن يتغير، لذلك يبقى احتمال تدني قيمة الاستثمارات إلى ما دون قيمتها الأصلية احتمالاً قائماً حيث يمكن للمستثمر أن يسترد مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره، وقد يستخدم جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل. كما أن الأداء السابق ليس بالضرورة ضماناً على الأداء في المستقبل.
يقوم مدير الترتيب والمتعامل للطرح بنشاطات في مجال الوساطة المالية والاستثمارية، ومن الممكن ان يقدم خدمات استثمارية او ان يكون قد قدمها مسبقا خلال ال12 شهرا الماضية لأحدى الشركات التي يتعامل معها في الاوراق المالية، وقد يكون مدير الترتيب والمتعامل أو موظفيه أو واحد أو أكثر من تابعيه أو عملائه مصلحة مالية في الأوراق المالية ذات العلاقة. وقد يحصل مُرسل هذا الإعلان، أو سيحصل، على منافع مقابل إرساله.
إن خدمات الاستثمار تنطوي على مخاطر وقد لا تكون ملائمة لجميع الأشخاص ولذلك يلزم على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بخدمات الاستثمار وقراءتها بعناية وحرص والحصول على الاستشارات القانونية والضريبية والمالية والشرعية المناسبة قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار. كما أن الإعلان هو للعلم فقط ولا يشكل دعوةً أو طرحاً لامتلاك أدوات الدين أو شرائها أو الاكتتاب فيها.
بتاريخ 27/01/1448هـ (الموافق 12/07/2026م)، نشرت هيئة السوق المالية نشرة الإصدار الأساسية لبنك الرياض المتعلقة ببرنامج صكوك الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 10,000,000,000 ريال سعودي.
يمكن الاطلاع على نشرة الإصدار باللغة العربية عبر الرابط
